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Alcasa facturó 110 millones de euros en 2006 y prevé doblar su producción en los próximos 5 años
El fondo de capital riesgo gestionado por Qualitas Equity Partners, junto con miembros del equipo directivo de Alcasa, han adquirido la compañía de aluminio reciclado Alcasa, SL. BBVA ha aportado financiación estructurada para la adquisición.
Alcasa es una de las empresas líderes en Europa de producción y comercialización de aluminio reciclado. La compañía cerró el año 2006 con una facturación de €110 millones y prevé facturar más de €115 millones este año. Alcasa cuenta con un reconocido prestigio en el sector de aluminio reciclado para los sectores de transporte, construcción e ingeniería. Actualmente, la compañía exporta un 55% de su producción, principalmente a Italia, Francia, Portugal y Asia. Cuenta con una amplia base de clientes fieles, entre ellos las empresas de mayor prestigio de automoción en Europa y Asia.
La llegada de Qualitas Equity Partners al accionariado de Alcasa, junto con la inversión de los directivos de la compañía, pretende dos objetivos tan ambiciosos como atractivos: potenciar la expansión a través del crecimiento orgánico y por medio de adquisiciones de otras empresas en el sector. Como parte de la transacción, Qualitas ha conseguido financiación para la ampliación de la fábrica de Alcasa en Polonia, buscando con ello doblar la producción del Grupo Alcasa en los próximos 5 años.
Eric Halverson, socio de Qualitas Equity Partners ha destacado que “Alcasa tiene una larga historia de éxito en el sector de aluminio reciclado. La demanda de aluminio reciclado esta creciendo más rápidamente que la de cualquier otro metal, por su ligereza y capacidad de reciclaje. El aluminio es el único metal que se puede reciclar ad infinitum sin perder sus cualidades. Consecuentemente, con esta inversión, Qualitas continua su enfoque especial en industrias renovables y sostenibles.”
Sergio García Huertas, socio de Qualitas Equity Partners añade: “El sector de aluminio reciclado está experimentando una consolidación que es muy necesaria. Qualitas quiere participar en este proceso y no descartamos hacer fusiones o adquisiciones de otras empresas, tanto en España como en el este de Europa”.
Qualitas Equity Partners es una gestora de fondos de capital riesgo cuya actividad inversora se centra en operaciones de buy-out en compañías con ventas de entre 20 y 100 millones de euros. En el último año Qualitas ha cerrado varias otras inversiones en sectores sostenibles: la adquisición de Garnica Plywood Group y varias empresas en el sector de energía solar. Además, tiene en su cartera de inversiones las empresas Azuvi, líder en el sector de cerámica, Bellsollà, empresa líder en el sector de masas congelados de pan, y Forte, una operación de “build up” en el sector de prefabricados de hormigón.
BBVA es uno de los bancos líderes en España en financiación de adquisiciones (LBO) y préstamos sindicados. BBVA ha actuado como Mandated Lead Arranger (MLA) y ha asegurado y desembolsado una financiación estructurada para la transacción. BBVA tiene previsto sindicar la operación a un número limitado de entidades financieras en los próximos meses.
Los vendedores fueron asesorados en la transacción por Atlas.
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